【見積もり積算手順】
①実務時間を見積もる
・必要書類(工程)リストを作成する
・必要時間を記載する
・主任の場合は時間を2倍にして修正実務時間を出す
②サポート期限を見積もる
③修正実務時間×1.1万円(税込)+サポート期限（月数）×３
④チャレンジ・急ぎ加算
⑤報酬調整する（作業的にそのまま出して、失注しないこと）
・先方の予算感を掴む
・先方の割いていい労力を掴む
・相場観を掴む
・相見積もりの金額を知る
・展開があるかどうかを確認する

【見積計算表の運用】
※見積計算表はこちらから
①見積決裁時には必ず作成して、決裁者に出してください。
②完了MTG時に報酬に疑義がある場合は、作成して添付してください。

【チャレンジ・急ぎ加算（目安）】
注意案件（50％）　　1.5倍
高難度（30％）　　　2倍
チャレンジ（10％）　3倍
急ぎ　　　　　　　　1.5～3倍

・積算例
初動　　　2ｈ→２ｈ
行政交渉　3ｈ→主任が行うので、６ｈ
書類作成　6ｈ→在宅スタッフが行うので、３ｈ
決裁依頼　1ｈ→１ｈ
決裁　　　１ｈ→２ｈ
遠方申請　４ｈ→APが行うので、２ｈ
補正対応　３ｈ→２ｈ
完了時　　３ｈ→３ｈ
修正実務時間の合計　21ｈ　サポート期限4ヵ月　注意案件
報酬額　21＋4×3＝33万円　33万×1.5倍（注意案件）＝49.5万
報酬調整　アイミツで他社が40万円程度の感じだったので、40万円に調整
見積もり44万円(税込)で提示

【トピックス】
お客様と見積金額の調整をしっかり行うようにしましょう。
まずは積算手順①～④で機械的にSGの報酬額を出した後、
金額は調整するものだ、と思って相談してください。
「先方の予算感」「先方の労力をかけてもいい度合い」「相場観」「展開の可能性」「相見積もりの相手方の価格」を見当して、
見積金額は調整してください。
そのためには、これらの調整要因を面談の中で確認するようにしてください。
その後、計算して機械的に見積金額を算定した後、
状況を勘案して下げられる下限金額を持っておくとよいです。
あくまで最初に提示する見積金額は、
変更可能な1次見積的なものだ、という心づもりを持ってください。
先方の予算がきまってそうなときや、相見積もりを取られている場合は、顧客に聞いてしまうのもOKです。

報酬計算書は、報酬設定の目安にしますが、顧客の予算感やアイミツなどを検討して、失注しないように、SGが低生産性にならないように（顧客とwin win）報酬を設定してください。
報酬計算書から、作業的に報酬を設定しないでください。

・清水さんのテクニック
受任するためには、最初の面談時に
実際の業務の流れをイメージしてもらうようにしています。
こういった業務があってこういう流れ、と言うような。
その中で業務の分担の可能性に触れて、
先方が労力をどれぐらいかけてもいいのか、あるいは丸投げなのかを
確認しておき、また、労力の一部負担で見積が安くなることを伝えておきます。
そうすると見積を出した後も、
「労力負担で安くなるよな」という印象を持ってもらえます。

【大量業務の場合の積算方法】

社内想定時間・・・a時間

在宅スタッフ想定時間・・・b時間

積算からの見積金額
a×1万円 + ｂ×3千円

社内が10時間　在宅スタッフが100時間の場合、
10万円 + 30万円＝40万円となります。

在宅スタッフの時間を1,000円単価で計算すると、
在宅スタッフの管理コスト等が赤字になってしまいます。

なお、積算の見積金額は、顧客に提示する見積もりの一案です。
（積算はＳＧウインですが、顧客ウインとは限らない）

相場や顧客の予算を想定した「逆算の見積金額」も一案として出して、
その2案で検討して、適切な見積金額を出すようにしてください。
（逆算は顧客ウインだが、ＳＧウインとは限らない）

【設備系補助金の報酬目安】

設備系の補助金は、
1件の補助額に応じて、下記のように報酬目安を定めました。

目安に沿って、手間とかを加算して報酬見積りしてください。
※集合案件でも、同時申請＆手間なしなら、1件として扱う

・補助額に対する報酬とその割合

10万の場合、4万　 　 40％　　※依頼にはなりにくい
30万の場合、10万　　33％　
100万の場合、20万     20%　
200万の場合、26万　 13％
300万の場合、30万　 10％
以降は、5~10％で個別相談

【受任前の調査時間について】

受任前の調査時間について、
報酬見込みの5％以下（1時間1万円換算）としてください。

50万円の報酬見込みの場合は、2.5時間までということです。

なお、受任がほぼ確実の案件については、10％までとしてください。

50万円の場合は、5時間です。

・参考用：想定報酬と事前調査時間の対照表

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cKOFwk9l3SQWxhl6miuY7a1949nAz2H_2atVKiISflc/edit?usp=sharing

【単価10万円未満の案件】

これまで10万円以下の見積を鈴木決裁にしていましたが、廃止します。（2024.6更新）

今後も、
①単価を上げていく
②直管理で1ヶ月以内に終える
ことを意識して、見積もり発行するようにしてください。

完了した案件フォルダは、案件完了時に「Googleドライブ」へ移動してください（2024.6～）

＜URL＞
▼業務種別フォルダ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17Rf-WubUus21ZhsGj3J0AHvq7HUtY_gX
▼バックアップフォルダ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17TpNkteNZ9P7otgPfaj-hi1lDKK6I4vF

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個人情報をずっと保存していると、万一の情報漏えいの範囲は莫大になります。
お客様から完了後1年後に連絡があって、申請書一式データが欲しいと言われても、
「個人情報ですので、すでに廃棄している」と説明してお渡ししません。

「現在（2022.5時点）ではPayPayでの集金は廃止しています。」

『使い方』
お客様がPaypayでの支払を希望される場合は以下の様に行ってください。

①＜お客様＞PayPayアプリ（お客様向け）を起動し、｢スキャン｣を押下し加盟店のQRコードを読み取る
②＜お客様＞読み取り後に、金額を入力し加盟店様に画面を見せる
③＜加盟店様＞お客様の金額入力した金額に相違がないか画面を確認する
④＜お客様＞「支払う」を押下し、決済決済完了画面を加盟店様に見せる
⑤＜加盟店様＞お客様の決済完了画面を確認する
⑥＜加盟店様＞｢PayPay for Business｣で取引ステータスが｢取引完了｣になっていることを確認する

★Paypay！と音が鳴ったからといって決裁完了ではありません。
★必ずお客様のスマホを確認して、決済完了となっているのを確認してください。
★その上でPaypay for businessの確認用アカウントにログインし、
取引が行われているかをチェックしてください。
これではじめてお客様をお返しして大丈夫です。

クレジットカードの問題や、
Paypay残高の問題、またSGの決済可能上限額などで、
Paypay！と音が鳴っても、決済失敗になる場合があります。

必ずチェックを行うようにしてください。

★確認用アカウント★
https://dashboard.paypay.ne.jp/
ID:keiri@shigyo.co.jp
Pass: Sg1353

Paypay for businessのアプリをダウンロードして
確認することもOKとします。
(なお、経企宛てにワンタイムパスワードが行くので、
利用理由をつけて片山さんまで転送依頼をしてください)

この確認用アカウントにログインし、決裁をした際には、
必ずこちらで取引が行われていることを確認してください。

なお、返金を行いたい場合は、
片山さんへ依頼をおこなってください。

『決裁後』
PayPay決済の際の経理事務について、下記の通り、対応をお願いします。

①担当者が請求書発行
②顧客が支払をpaypayで行う
決済メールが顧客に行くので、受領印を押した請求書発行は不要。
③担当者は請求書データを経理担当（片山）へメールで送付。
TO：片山　（CC：土岐）
件名：paypay支払分　決済日　顧客ID　顧客名　金額
メール文面は特になくても可
請求書データ を添付
④他入金と同様に、経理でＤＢ入力・領収書発行