各自、提携先拡充を行ったり、新規提携相談の対応を行っていますが、
その情報を個人で管理しており、有効に活用できていません。
そのまま終了しているケースや、対応者が退職したら、そのまま放置になっているケースも多くあり、相談いただいた企業に対しても失礼な状況となります。
顧客情報は、会社の貴重な情報です。
有効活用し拡大していけるように情報共有していきましょう。
【管理方法】
COMPで顧客登録して、以下のように記録。
※既に顧客登録がある会社の場合は、新規登録せずに、その顧客へ追記。
・入力例
※赤字部分は記入（選択）必須。
①日報にどんなニーズがあったか、どんな提案をしたか等を記入。
※メール送付した場合は、そのメールを貼り付けも可。
特に報酬面を伝えた場合は、入れておくと、次回の参考になる。
※予定入力も行って、タスク管理するのも可。
②新規顧客登録時の顧客区分は「その他」を選択。
※既に登録がある場合は変更不要
※実際に提携が進んで請求書の発行がある場合は「顧客」へ変更
③また、提携が進み、受任した場合にはその顧客と提携先を顧客間登録することも忘れずに行う。
実際紹介受けた（した）顧客と紐づけすること
【提携受任のcomp運用について】
①案件種別を「提携」から「提携先」へ変更
②進捗を「提携まだ」「提携中」「提携無理」の３ステータスに変更
※既に案件作成している場合は「提携まだ」になっているので
適宜変更してください。
③案件名を進めている内容毎ではなく、提案内容を列記し、随時追記していきます。
※1社１案件で管理
例：（提携）事業系補助金・ホテル・古物
受任・管理担当は最初に案件作成した人とします。
【顧客作成時の注意点】
実質別会社のように動いている事業本部の場合：別々に作成
同じ事業本部で部署が違う場合：連携する可能性もあるので1案件として管理
【案件作成時の注意点】
案件作成した時に備考欄の方針MTG等のコメントを削除してください。
案件シートを出した時に見づらいです。
→参考用：案件シートイメージ