【7】ＤＢ管理
7-1 DBの基本操作～入力時の注意点
2016/08/03 【7】ＤＢ管理
■目次 1. DBとは 2. DBへのログイン方法 3. 操作方法 4. 顧客名のつけ方 5. 顧客間相互関係情報の登録方法 6. 見積発行 7. 請求書発行 8. 案件登録 9. 案件のステータスについて 10. その …
7-2 入力必須内容
2016/07/21 【7】ＤＢ管理
【申込前の入力】 顧客情報の入力 顧客名、住所、電話番号、メールアドレスを入力する。特記事項（担当名、領収書送付先等の注意事項）がある場合は備考欄に記載する。 メールアドレスがない方は、その旨を記載し、郵送依頼するor担 …
7-3 日報・予定入力
2016/07/21 【7】ＤＢ管理
★記入ルール★ 入力をしっかり行えば、会社だけではなく自分も守れます。 ①日報 ・原則、業務後すぐに記入。日報には、その日実行したことや重要な顧客情報を記入。 ・重要度の高い顧客とのやり取りや、こちらのアクションも記入 …
7-5 売上・案件の削除
2016/08/03 【7】ＤＢ管理
＜売り上げ・請求書の変更と削除＞ 複数請求書を発行してしまったり、請求額が間違っていた場合は、作成から1時間以内であれば、作成者にて変更・削除することが可能です。 ただし、それ以降の場合は、正しい請求書を作成した上で、依 …
7-7 長期大量/紹介料/年間契約のDB記載ルール
2019/10/20 【7】ＤＢ管理
長期大量/紹介料/年間契約案件は総合案件（保有案件額）と、 各月案件（完了額）、アセット案件（申請済み額）で案件を管理します。 ★その月の案件はその月に計上します！ ① 依頼時に総合案件を作成する。総合案件の受任日は空欄 …
7-8 受任時に分からない報酬の計上方法
2020/11/30 【7】ＤＢ管理
帰化の翻訳料など、案件受任時に分かっていない報酬は、完了時に計上します。 【計上方法】 ★枚数によって報酬が変わる翻訳料などの計上方法です。（実費は報酬ではありません）※ここでは、本体の業務（帰化など）＝本案件 ／付随す …
7-9 完了業績の分割計上
2022/10/10 【7】ＤＢ管理
原則：完了業績の計上は業務の完了時 例外：1つの契約(申込)でも各業務が独立して完結と請求ができるものについては、完結時に業績を計上できる。 ＜具体例＞ ・経営管理 + 会社設立 ・たばこ + 飲食許可 + 深夜酒届出 …
