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【7】DB管理

【7】DB管理

7-1 DBの基本操作~入力時の注意点 7-2 入力必須内容 7-3 日報・予定入力 7-4 全件チェックリスト作成 7-5 ステータス変更と売り上げ・案件の削除 7-6 期日管理について 7-7 長期大量/紹介料/年間 …

7-1 DBの基本操作~入力時の注意点

  ■目次 1. DBとは 2. DBへのログイン方法 3. 操作方法 4. 顧客名のつけ方 5. 顧客間相互関係情報の登録方法 6. 見積発行 7. 請求書発行 8. 案件登録 9. 案件のステータスについて …

7-2 入力必須内容

【申込前の入力】 顧客情報の入力 顧客名、住所、電話番号、メールアドレスを入力する。特記事項(担当者名、領収書送付先等の注意事項)がある場合は備考欄に記載する。 メールアドレスがない方は、その旨を記載し、郵送依頼するor …

7-3 日報・予定入力

 ★記入ルール★ 入力をしっかり行えば、会社だけではなく自分も守れます。 ①日報 ・原則、業務後すぐに記入。日報には、その日実行したことや重要な顧客情報を記入。 ・重要度の高い顧客とのやり取りや、こちらのアクションも記入 …

7-4 全件チェックリスト作成

①保有案件検索からグループ、社員、進捗を選択して集計実行する。 ②表示された一覧のうち、赤字表示されているものや次回予定が空欄のものを修正する。 ③PDF作成・印刷し、決裁者とMTGを行う。 【注意】 ・保有案件検索はい …

7-5 ステータス変更と売り上げ・案件の削除

<進行中案件のステータス変更依頼> キャンセル、永遠待ちは 決裁者の決裁を受けた後、経企にて変更します。 経企担当者宛にメールで依頼してください。 不許可のみ、決裁不要とし、経企担当者へ直接依頼します。 キャンセル・・・ …

7-6 期日管理について

月初に、DBに入力されている「次回更新日」に基づいて、 各自よりビザ更新案内を顧客へ連絡。 <運用の流れ> ① 各案件の担当者より、更新連絡。 ※ビザ担当から外れている場合、担当が空欄の場合は、各オフィスの受任担当者が行 …

7-7 長期大量/紹介料/年間契約のDB記載ルールについて

長期大量/紹介料/年間契約案件は総合案件(保有案件額)と、 各月案件(完了額)、アセット案件(申請済み額)で案件を管理します。 ★その月の案件はその月に計上します! ① 依頼時に総合案件を作成する。総合案件の受任日は空欄 …

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