未入金チェックについて

2023.5 更新

この度、今まで使用していた「請求書リスト」がCOMPに集約され、
COMP上で未入金の管理が可能になりました。

それに伴い、毎週やっていたメール上での督促依頼の方法を変えます。

COMPに集約されたことで、
管理担当自身でも未入金状況が見れるようになりましたので、
基本的には管理担当ベースで状況確認をお願いします。

そして、経企からの督促は月１で行うことにします。

月１の督促は鈴木さんのzoomを使用し、
対策MTG方式で行こうと思います。

皆さんには時間になりましたらzoomに参加していただき、
その場で督促依頼をしていきます。

COMP上での未入金リストの見方について

【売上別売掛一覧表の表示方法】

①メインメニュー
↓
②売上管理（電卓を押す）
↓
③売上別売掛金一覧

【売上別売掛一覧出力条件の入力方法】
・例：今日時点（5/30）の未入金リストを見たい場合。

①支払い期限を今日までに設定
②案件管理担当（基本は検索者本人）を選択
③残高無し表示指定を必ずチェック
※売上日は自動入力
※2022年7月以降の未入金が表示される
　2022年7月以前のものは旧請求書リストでの管理となる
（裁判所の督促請求中の案件とか）

→検索結果が出て、現状の未入金状況がリストとしてわかる
担当者は、未入金状況を確認し、先方へ督促した後は緑箇所の「メモ」を押して、状況を記録
※黄色ハイライトの「メモ」は誰でも編集可能であるため、各担当者で入力し管理

→メモを開き、入金予定日を記入し、「更新」を押すると上記一覧に反映される
※メモへの記載は「日付・状況」で端的に記載すること（長すぎると重くなるため）
※担当者本人が入力する際は「日付・状況」のみで可
　担当者以外が入力する際は「日付・状況・入力者名」で必ず記入

このように、入金予定日とメモが正しく書かれていることが正解です。
この状態になっているかどうか、今後月１でチェックしていきます。