DBの入力必須内容に、以下を追記しました。

【案件作成時の入力】

1. 案件新規登録をクリック。
2. 案件名、案件種別、実務担当者、受任担当者、受任日、売上予定日、報酬額、申請予定日、方針MTG（備考欄）を入力。
3. 申込書をアップする

方針MTGを受ける際のDBの入力方法を更新しました。
※内容に変更はありませんが説明不足の箇所を修正しています
申込をうけたらすぐに、実務担当者が、案件決裁者と方針MTGを行う。（原則面談）
※遠方のビザ申請の決裁者は取次行政書士とする

①申込書に記載された顧客情報をDBに追記・変更する。
★DBの顧客情報&案件情報は「事件簿」。
行政書士として作成必須の帳簿となるため、必ず正確な情報を入力すること。
※作成後は顧客名を変更しないこと。
（申し込み後に法人設立した場合、顧客名の後にカッコ書きで追記する）

追記・変更項目は、
・住所
・連絡先（電話番号・メールアドレス）
・法人担当者情報
・「見込み客」を「顧客」に変更

②顧客情報の右側にある「案件新規登録」より案件を作成。
入力必須項目は、
・案件名
・案件種別
・実務担当者　※業績に関わる項目。正確に記入すること。
・受任担当者　※業績に関わる項目。正確に記入すること。
・受任日　※方針MTGの決裁を受けた日を記載。
・売上予定日　※請求書発行予定日と入力
・報酬額　※報酬（全額）を入力
・既請求　※着手金を入力
・申請予定日
・進捗　※進行中にする
・備考　※方針MTGを貼り付ける
★受領報酬額については、経企にて入金確認時に記入しますので、
記入しないようにしてください。

※案件名は以下のように統一します。

※報酬額の入力例
20万円のうち半額着手の場合
報酬額：20万円／既請求：10万円

で入力する
・進捗（進行中に変更）
・備考欄（方針MTGの内容を記入。その際、今後の予定が一番上に来るようにする。）

③案件のFileに、忘れずに申込書をアップする。
※アップする書類には、それぞれファイル名を付ける。
※１つの案件に複数の許認可や申請が含まれる場合、原則、許認可・申請ごとに案件を作成する。
※進行中案件に対する追加受任の場合は、新規案件を作成する。

<記載方法>
オールメールにて報告文を記載し、今日の予定・結果、翌日の予定、問い合わせ、出欠表を添付する。
・フリー記述・・・以下の項目を記載する。（ないときは、なし）

<予定の書き方>
①各時間を2行に統一
※昼食等、1行しかない場合は改行して2行にする
②実務については以下のように記載する
顧客名／業務名　業務内容
例　SG／宅建　申請書作成
例　金／帰化　証明書の郵送請求
※敬称略すること。　NG例　金さん／帰化　証明書の郵送請求
③訪問、面談、研修等で2時間以上かかる場合には矢印で記載する。
※実務の場合は、同じ内容が2行続くのはNG
④メールチェック、電話等の細かい業務は予定に記載しない。
おおむね30分程度かかる業務を記載する。

<結果の書き方>

○○さん申請書作成→完了
新規面談（帰化）：○○さん→申込

<以下の書き方はしないこと>
メールチェック（エコや省エネ等のメール対応はOK）
朝MTG（30分以上の分はOK）
電話対応（30分以上の分はOK）
●●さんの実務サポート（具体的なものはOK）

事前に連絡して、依頼できるか確認しているケースがありますが、
原則は行わないでください。

依頼可能かの返信を待っていると、業務効率が落ちます。

また、自分が事前調整してから依頼していると、
連携社員が変更になった場合などにトラブルが起こる可能性が
あります。

後任者が上手くいくためにも、
過剰な調整は行わないようにしてください。

キャンセル料について、
業務状況によって、適切に受領してもらいたいと思っています。

ただし、とりあえず請求して、支払ってもらえないというのは、
最も避けたいパターンです。

相手の同意を想定しながら、慎重に進めるようにしてください。

相手の心情を把握しないまま、
半額を請求して、その後連絡が取れなくなったりするのは、
会社の評判を落とすだけなので、
そのような事になった場合は、
今後、経緯書を鈴木まで提出するようにしてください。

在宅スタッフの出社時のコマ数について、追記しました。
在宅スタッフの日報の送り方について、追記しました。

——————————————————————-
【在宅スタッフへの業務依頼について】
在宅スタッフが現在、どのような状況なのかを
タイムリーに把握するために、経企より、週に2回、発信します。

 
【依頼ライン】

原則は、

【業務を依頼する際には、必ず、業務にかかるコマ数を伝えて依頼を行う】
１コマは１時間相当の業務です。
在宅スタッフに依頼する時には、必ず「コマ」換算で依頼してください。
必ず１コマ単位の整数で依頼すること。

【発注時の『コマ数』の設定について】
在宅スタッフの習熟度に応じて、コマ数を設定します。
（依頼者は、通常～通常×2程度で適切に設定）

過大・過小にならないように注意が必要です。
「通常は１コマですが、初めてなので２コマで発注します。」など、基準も伝えると誤解がないと思います。

最初にレクにかかる場合は、レク時間を含めてください。

——★業務依頼時の注意事項★———————————————-

　１）法人設立の書類作成は、

【業務依頼フォーマット】

業務依頼フォーマット（Word)

【在宅スタッフの出社について】

　 ●１時間などのレクチャーの場合には、移動時間をコマ数に入れてください。
　 ●４時間などの業務の場合には、移動時間をコマ数に入れません。

原則は、出社時も依頼コマに合わせて業務を行うこととします。

修正コマを２コマ以上付与することが適切な場合は、

 
 
【在宅スタッフへの依頼最大コマ数】

１業務の依頼コマ数は、最大10コマまでにしてください。

【指定のコマ数よりも多いor・少ないコマで完了した場合】

時間を短縮できた場合は指定のコマ数での申告でオッケーです。
コマ数を超過した場合は、メールにて片山さんに報告してください。
状況を確認した上で、適宜許可します。

【納品業務に修正がある場合】
社内で修正をします。
但し、フィードバックを行い、次の改善につなげてください。
(フィードバックは可能な限り電話で行い、時間を掛けないよう注意する）

【業務のレク方法】
ルーチンかすると思われる業務は動画や資料に方法をまとめる。
動画にする場合は、個人情報や電話の声等が入らないよう、注意する。

【業務依頼メールの注意点】
依頼メールに時間をかけすぎないように、過不足なく行うようにしてください。
必要に応じて、相談メールしてもらう形をとる等、最短時間で連携する。
★在宅スタッフへの業務の依頼、

【日報の送り方（日々／出社勤務時）】

在宅スタッフが出社勤務した際の日報送付について、
業務終了時に送ってから帰宅するようにお願いします。

例えば、オフィスで3時間勤務した日に、
帰宅後にも別途在宅で業務を行う予定の場合は、

①一旦業務が終わった段階で退勤前

②帰宅後の在宅勤務終了時

の二度送ってもらうことになります。
業務が終わった区切りとして、退勤前には必ず送るようにしてください。

また、日々の日報も、業務を行った際には毎回送ってもらうように、お願いします。
 
 
【在宅スタッフ連携の心構え】
①期待度のバーを下げないこと
会社は、在宅スタッフの活用に大きな期待をしています。
簡単なことをしてほしいとか、少しでも手助けになれば、というレベルでなく、
業務の形を大きく変える新戦力と考えています。
業務のレベルも向上できると思っていますので、それに合わせた依頼と遂行をしてください。

②在宅スタッフは、自分よりも優秀なスキルがある認識を持つこと
社会人経験が長い人も多く、依頼する社内スタッフよりも優秀な面があります。
その能力を充分に発揮してもらうためにも、優秀な面に着目して、学ぶ姿勢が大切です。
これまで足りなかったところを補完してもらって、レベルアップしましょう。

【在宅スタッフの評価】

①高評価・感謝
②低評価・改善指導

①と②をバランスよく、行ってください。

①が多い人が目立ちますが、
②でプロ意識を高め、パフォーマンスを上げることも中期的に大切です。

在宅スタッフのことをしっかり考えて、
半々くらいのバランスで行いましょう。

また、在宅スタッフをミスリードしている人もいるので、留意ください。

在宅スタッフから、