【案件データの管理方法】
▼未完了案件のデータはイクスマークの「管理担当の個人フォルダ」で管理
原則として、進行中・申請中の案件フォルダは、管理担当の個人フォルダで管理します。
引き継ぎ時の漏れ防止と宙ぶらりんのデータをなくすことが目的です。
引き継ぎ時の漏れ防止と宙ぶらりんのデータをなくすことが目的です。
▼完了済み案件のデータはGoogleドライブの「業務種別フォルダ」へ移動
完了した案件フォルダは、完了MTGと同時に、すべてGoogleドライブの業務種別フォルダへ移動します。
Googleドライブの「◆」
jokin加入者には、Googleドライブ内の「◆業務種別フォルダ」「バックアップフォルダ」
ファイルの閲覧、追加、移動、削除は、
イクスマークから無くなったデータは、Googleドライブ内で確認できます。
【案件フォルダのタイトルの付け方】
進行中・申請中・
案件名はcompと一致させましょう。
「顧客ID 顧客名 受任日 案件名（あれば業務詳細・イレギュラー事項等） 管理担当名」
（例）
85385 ㈱●●研究所 20350926 所属建築士変更 東
78625 ABCDE㈱ 20280901 倉庫施設等変更登録（東京）※開発許可なし 徳田→橋本
【備考】
▼個別案件に紐づかない顧客情報があればcompにアップロードす
▼各業務のツールは個人フォルダに入れず、
「☆実務ツール」や「☆受任促進」フォルダ
（例：案内資料、見積書雛形、レク資料、要件チェックリスト、
▼本運用の対象外業務：
一括、入札、エコ（