【5】実務完了時処理

5-1　立替金・預り金の精算方法 5-2　ＤＢ・フォルダについて確認すること 5-3　完了ファイル・データの取扱 5-4　満足度アンケートの依頼 5-5　完了MTG 5-6　完了業績按分ルール 5-7　LTV「Life …

★業務終了時に、必ずＤＢと各フォルダについて、下記項目の漏れがないことを確認してから終了してください。次回更新時の受任促進としても、活用します。【業務完了時にＤＢにて行うこと】 ★まずは、受任報酬について、全て請求で …

個人情報をずっと保存していると、万一の情報漏えいの範囲は莫大になります。一定期間経過したら、削除するようにしましょう。お客様から完了後1年後に連絡があって、申請書一式データが欲しいと言われても、「個人情報ですので、 …

アンケート割引原則、【お客様アンケート割引】を見積につけるようにしてください。本割引は、各報酬の1割程度で設定してください。 ※受任額の減少にならないように、受任額の見積もりは、しっかり積算すること。また、上限を …

※ 入札・一括・大量案件の完了決裁はこちら【完了決裁の提出期限】 ①完了MTG提出（決裁：案件決裁者）→翌月１営業中②DBの入力違い・キャンセル・不許可決裁→翌月１営業日午前中 ③経企デキスギ入力→〆毎（ …

■目次1. 完了とは2. 按分確定の流れ3. 基本按分比率4. 開発/展開担当について5. 在宅の按分ルール6. 管理担当は1人7. 退職者の対応8. 案件フォローの場合【1. 完了とは】原則、許可が出て、完了M …

【運用について】在宅スタッフさんから請求書を顧客へ送付しています。【領収書送付時の原文】いつもお世話になっております。サポート行政書士法人、経理担当の〇〇です。早速ですが、先日のご入金につきまして、領収書をデータ …

■ 展開按分ルール ①新規問い合わせからの受任以外は基本展開15％をつけます。新規問合せについては、原則受任した人が受任30％になります。新規相談を他オフィスへ取次した場合は新規受任になるので展開には該当しません。既 …

【案件完了時の流れ】 1．顧客に業務別の業務改善アンケートURLをメール案内し、回答してもらう。 ↓入札の業務改善アンケートはこちら https://www.shigyo.co.jp/improvement-enque …