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【5】実務完了時処理

【5】実務完了時処理

5-1 立替金・預り金の精算方法 5-2 DB・フォルダについて確認すること 5-3 完了ファイル・データの取扱 5-4 満足度アンケートの依頼 5-5 完了MTG 5-6 完了業績按分ルール 5-7 LTV「Life …

5-1 立替金・預り金を経費精算する方法

① 月初の日報への経費精算シート添付は不要です。 ②毎月月初の大阪定期便で、経費精算シートおよび請求書・領収書等を  送付してください。 ③立替金の精算は、必ず、前月末までに請求書を発行した分までとしてください。  月初 …

5-2  DB・フォルダについて確認すること

★業務終了時に、必ずDBと各フォルダについて、下記項目の漏れがないことを確認してから終了してください。 次回更新時の受任促進としても、活用します。 【業務完了時にDBにて行うこと】 ★まずは、受任報酬について、全て請求で …

5-3 完了ファイル・データの取扱

個人情報をずっと保存していると、万一の情報漏えいの範囲は莫大になります。 一定期間経過したら、削除するようにしましょう。 お客様から完了後1年後に連絡があって、申請書一式データが欲しいと言われても、 「個人情報ですので、 …

5-4 満足度アンケートの依頼

<満足度アンケート> ☆請求書をお客様宛にメール送付時にアンケートサイトのURLをメールで送る。 https://www.shigyo.co.jp/enquete 請求書を郵送時には返信用封筒をつけて紙のアンケート用紙を …

5-5 完了MTG

  許可等で業務が完了したタイミングで、 請求書を送付したり、預かり書類を返却したりしますが、 完了時は、今後に重要なタイミングなので、 受任担当、管理担当で完了MTGを行うようにします。 ★帰化の業績について …

5-6 完了業績按分ルール

完了業績按分ルール ■目次 1. 完了とは 2. 按分確定の流れ 3. 基本按分比率 4. 開発/展開担当について 5. AZ率 6. 管理担当は1人 7. 退職者の対応 8. 案件フォローの場合   &nbs …

5-7 LTV「Life Time Value(顧客生涯価値)」

完了MTGのFBに使っていく、展開の重要キーワードなので、 用語の理解をお願いします。 LTV Life Time Value (顧客生涯価値) LTV(Life Time Value)は日本語では「顧客生涯価値」と訳さ …

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