長期大量/紹介料/年間契約案件は総合案件（保有案件額）と、
各月案件（完了額）、アセット案件（申請済み額）で案件を管理します。
★その月の案件はその月に計上します！
① 依頼時に総合案件を作成する。総合案件の受任日は空欄
もしくは上部に表示されるように受任日を2200年1月2日にしてください。
(一括は最初に例外的に契約時に受任を上げますので、受任した日付を入れてください。逆に各月案件には2200年日付にするか受任日を入れないでください)
ステータスは契約期間中は「進行中」。報酬額は依頼予定額を記載してください。
期間終了後は「請求済み」にして、報酬額をゼロにしてください。
② 月初(月開始から3営業日内まで)に総合案件の報酬額欄に、
その時点での保有案件額を更新してください。
③ 同月初に昨月分の各月案件を作成してください。
受任担当及び管理担当欄は従前のとおり受任担当と管理担当個人を選択してください。
④ 同月初に、昨月分の各月案件を別途作成し、
報酬額欄に昨月分請求額を入力し、
完了MTGを行った上で
関係社員・受任日・申請日・終了日に先月末日付記入の上
ステータスを「受任前」にしてください。
(例えば9月分は9月に計上します。
各月案件は9月分とし、日付の記入は9月30日になります。)
完了MTGは月初(月開始から3営業日内まで)におこなってください。
⑤ 請求書発行後にステータスを請求済みにしてください。
作成イメージとしては、以下の感じです。
・事業認定(総合)
・事業認定(8月)
・事業認定(9月)
・事業認定(10月)
・
・
・
———————————————————————
★１ 顧客は契約先を記載してください
すまいにA社B社C社があったとき、
すまいという顧客を作って、
まとめて９月案件を作るという形は間違いです。
A社 すまい９月
B社 すまい９月
C社 すまい９月
というようにしてください。
★２ すまいや次世代の窓口業務をして、
事務局から紹介料のような形で
数千円をもらうケースもあるかと思います。
その場合請求書を発行する事務局を顧客登録し、
各月案件を作成して計上してください。
随時完了していくと思うので、総合案件の作成は不要です。
なお件数が少ない場合、来ない月もある場合は、
来たときに各月案件を作成し、
追加できたときに随時金額を更新していくのでも構いません。
★３ 一括などすでに受任を計上している案件は、
各月案件を作成する際、受任日の記載をしないでください。
しかし、受任日を記載しないと、Compに上位表示されない
場合がありますので、その場合は2200年1月1日
として順番を調整してください。
★4 完了MTGについて
完了業績は完了MTGをした上ではじめて計上できます。
毎月各月案件を締める前に、完了MTGを行って、その月の反省や按分を毎月検討してください。
★5 一括の各月案件のステータスについて
一括は様々な請求方法があるかと思いますが、各月案件のステータスは「請求済み」にしてください。
★６ アセット計上について
・総合案件の下に、（アセット）という案件を作成
・ステータス→「申請中」
・報酬額 →その時点で申請している合計の額を入力
・関係社員 →按分が反映されるので入力すること
※ 契約書の収入印紙についてはこちら
