社内ルールをよく理解していないと、 業績に適切に反映されなかったり 顧客とのトラブルに発展するなど様々な問題が発生します。
各自フローをしっかり理解して、ルール通りに業務を進めていきましょう。
【業務フロー】
①お客様から申し込み意思があった場合、見積書兼申込書に署名してもらい原本を受領する。
②管理担当は、案件の用件や問題点を洗い出し、方針MTGを作成して決裁にあげる。 ※COMPに申込書と面談シート、受任通知書のFileアップをすること。（受任前ステータス）
③方針MTG決裁後、受任通知書を顧客へ送付 ※5万円未満の案件については、受任通知書は不要。（進行中ステータス）
④着手金等の請求書が必要であれば、このタイミングで発行すること。
⑤実務進行（書類作成、行政相談）
⑥決裁者から決裁を受け、申請。（申請中ステータス）
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⑦受付または許可通知後、請求書発行（許可・納品（請求済）ステータス）
⑧実務（申請後対応、納品など）
⑨受任担当と管理担当で完了MTGを行う。（按分決裁含む）
